澳洲幸運5app下載 新富科技IPO: 潘一新表決權近62%, 存在關聯(lián)收購

2月3日,安徽新富新能源科技股份有限公司(新富科技)北交所上市將迎來上會,保薦機構是中信證券。
新富科技專注于新能源汽車熱管理零部件的研發(fā)、生產和銷售,主要產品包括電池液冷管、電池液冷板,客戶包括比亞迪、吉利、長城、蔚來、理想、小鵬、零跑等主機廠,以及寧德時代、欣旺達、億緯鋰能等電池廠商。
據短平快解讀了解,2015年7月,新富有限成立,2022年7月完成股份制改革,2023年2月掛牌新三板,目前所屬層級為創(chuàng)新層,公司在2023年12月啟動輔導備案,2025年5月完成輔導,次月申請北交所上市被受理,歷經兩輪問詢后迎來本次上會。
潘一新表決權近62%。新富科技控股股東是安慶創(chuàng)新壹號企業(yè)管理合伙企業(yè)(有限合伙)(創(chuàng)新壹號),持股比例42.72%,實際控制人系潘一新,通過創(chuàng)新壹號、創(chuàng)新貳號、創(chuàng)新叁號及創(chuàng)新肆號的普通合伙人及執(zhí)行事務合伙人,控制公司61.83%的股權。
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潘一新出生于1958年,碩士研究生學歷,不過其并不在公司任職,2002年1月至今均在環(huán)新有限(環(huán)新集團)任職,現(xiàn)任環(huán)新集團董事長,由于其表決權較高的緣故,需要防范實際控制人不當控制風險,新富科技表示,公司可能存在實際控制人對公司的人事任免、財務管理和經營決策等進行不當控制的情形,從而給公司經營和其他股東權益帶來風險。
收購實控人控制的企業(yè)。2022年4月,新富有限收購環(huán)新集團、新安商事、大連源通達所持有的的大連環(huán)新60%、25%、15%的股權,交易對價分別為6,780萬元、2,825萬元、1,695萬元,合計11,300萬元,該公司主要產品是精密合金線材。
潘一新是環(huán)新集團實際控制人、董事長,上述交易為關聯(lián)收購,收購估值對應PE為10.66倍,新富科技稱收購大連環(huán)新系基于產品協(xié)同、技術協(xié)同、產業(yè)鏈協(xié)同及戰(zhàn)略布局的合理商業(yè)考量。
根據上述估值測算標的公司2021年凈利潤約1060萬元,而2024年及2025年1-6月實現(xiàn)的凈利潤分別為553.28萬元、340.07萬元,即盈利能力是有所下滑,那么該公司收購前、收購后的具體業(yè)績表現(xiàn)又是如何?公司是否需要進一步披露呢?
另外,企查查顯示,大連源通達法定代表人是李向輝,持股比例40%,招股書顯示李向輝是創(chuàng)新貳號合伙人,出資份額、比例分別為198.73萬元、6.12%,那么李向輝是否在新富科技或子公司任職?大連源通達是否存在股份代持的情形?

引入投資機構,簽署對賭協(xié)議。報告期內,新富科技共進行2次股票定向發(fā)行融資,2023年向在冊股東創(chuàng)新壹號、南京賽富、創(chuàng)新貳號、創(chuàng)新叁號、甘蘭琳、創(chuàng)新肆號、朱衛(wèi)星合計發(fā)行309.5999萬股,每股價格19.37元,合計認購金額5996.95萬元。
2024年,公司向安徽智能網聯(lián)、宣城金通、蕪湖榮耀、南京賽富、廈門小雨等投資機構合計發(fā)行578.7780萬股,每股價格31.1元,合計認購金額1.8億元。
值得一提的是,控股股東創(chuàng)新壹號與安徽智能網聯(lián)等投資機構簽署對賭協(xié)議,若公司未能在2027年6月30日實現(xiàn)上市,投資人有權要求創(chuàng)新壹號回購全部或部分股份。2025年4月,上述各方簽署補充協(xié)議,特殊投資條款均自新富科技向北交所提交首次公開發(fā)行股票并上市申請之日起終止并自始無效,且該等終止是永久、無條件、不可撤銷且不再恢復的。
北交所在問詢中要求公司說明對賭協(xié)議是否真實解除,是否存在糾紛或潛在糾紛,公司回復稱對賭協(xié)議均已真實解除,不存在糾紛或潛在糾紛。

備案號: